In fondo al cuore, Eccellenza

Monterey, Alta California, 1786. Una figura snella sta in piedi su una scialuppa che si avvicina alla riva. Sulla fredda spiaggia del Pacifico lo attende un uomo piccolo e dal volto affilato. Chi attende la scialuppa è Braces, cerusico e barbiere presso il Presidio di Monterey, da 10 anni in esilio dall'Andalusia per un oscuro passato di falsario. Sulla scialuppa c'è Padre Giardelli, missionario italiano nobile e colto ma anch'egli segnato da misteriosi trascorsi. Braces ha ricevuto precise istruzioni di seguire ogni mossa di quest'uomo, carpire ogni suo segreto e fornire un fedele resoconto. Dalle pagine del suo rapporto giornaliero, indirizzate a un misterioso \"Vostra Eccellenza Reverendissima\" che dimora lontano, si apprende la storia...